Wöchentliche Chemie- und Wirtschaftstrends (19. Mai 2023)

Laufende Registerkarte der Makroindikatoren: 12 von 20

Die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung ging in der Woche bis zum 13. Mai um 22.000 auf 242.000 zurück. Die Zahl der laufenden Anträge ging um 8.000 auf 1,79 Millionen zurück, und die versicherte Arbeitslosenquote lag in der Woche bis zum 6. Mai bei 1,2 und blieb damit gegenüber der Vorwoche unverändert.

Nach Rückgängen im Februar und März stiegen die nominalen Einzelhandels- und Gastronomieumsätze im April um 0,4 %. Die Umsätze waren in den einzelnen Segmenten gemischt, mit höheren Umsätzen bei Kfz- und Teilehändlern, Gesundheits- und Kosmetikgeschäften, Baustoff- und Gartencentern, Einzelhändlern außerhalb des Ladengeschäfts (d. h. Online-Plattformen) und Restaurants. Diese Zuwächse wurden durch geringere Umsätze bei Einzelhändlern für Möbel und Einrichtungsgegenstände, Elektronik und Haushaltsgeräte, Lebensmittel und Getränke, Tankstellen, Kleidung und Sportartikel ausgeglichen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich um 1,6 %. Unter Berücksichtigung der Inflation waren die Ausgaben niedriger als vor einem Jahr, da sich die Verbraucher zurückzogen.

Saisonbereinigt stiegen die Baubeginne im April um 0,8 %. Die chemieintensiven Einfamiliengründungen stiegen im Vergleich zum Vormonat jedoch um 1,6 %. Nach einem starken Februar gingen die zukunftsorientierten Baugenehmigungen im April um 1,5 % zurück, die Genehmigungen für Einfamilienhäuser stiegen jedoch um 3,1 %. Die Genehmigungen für Gebäude mit fünf oder mehr Einheiten gingen um 9,7 % zurück. Sowohl Starts als auch Genehmigungen blieben deutlich niedriger als vor einem Jahr. Nach Angaben der National Association of Realtors® gingen die Verkäufe bestehender Häuser im April um 3,4 % auf 4,28 Millionen zurück; Dies ist ein Rückgang um 23,9 % gegenüber dem Vorjahr. Der Bestand an bestehenden Häusern stieg gegenüber dem Vormonat (7,2 %), was einem Angebot von 2,9 Monaten bei der aktuellen monatlichen Verkaufsrate entspricht. Die Preise für Bestandsimmobilien fielen im Jahresvergleich um 1,7 %, der stärkste Rückgang seit Jahren.

Das Vertrauen der Hausbauer stieg im Mai um fünf Punkte auf 50, den höchsten Wert seit letztem Juli. Es war auch das erste Mal seit fast einem Jahr, dass der Wert den negativen Bereich verließ. Es gab eine Verbesserung bei allen drei Komponenten, einschließlich aktueller Verkäufe, Verkaufserwartungen und Käuferverkehr.

Die Unternehmensvorräte waren Ende März (im Vergleich zu Februar) um 0,1 % niedriger und 6,5 % höher als Ende März 2022. Die Lagerbestände stiegen im Einzel- und Großhandel, wurden jedoch im verarbeitenden Gewerbe abgebaut. Die kombinierten Unternehmensumsätze gingen im März um 1,1 % zurück, während die Großhandelsumsätze um 2,1 %, die Einzelhandelsumsätze um 0,8 % und die Herstellerumsätze um 0,1 % zurückgingen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Umsätze um 0,3 % zurück, wobei die Einzelhändler mit -2,9 % den größten Rückgang verzeichneten. Das Verhältnis von Lagerbeständen zu Verkäufen lag im März bei 1,39 gegenüber 1,38 im Februar. Vor einem Jahr lag das Verhältnis bei 1,30.

Der Leading Economic Index® des Conference Board signalisierte eine Verschlechterung der Wirtschaftsaussichten und fiel im April zum 13. Monat in Folge um weitere 0,6 %. Schwächen bei den zugrunde liegenden Komponenten waren weit verbreitet – jedoch weniger ausgeprägt als bei der Lesung vom März. Der LEI ist in den letzten sechs Monaten um 4,4 % und im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 % gesunken. Das Conference Board prognostiziert einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit ab dem zweiten Quartal, der bis Mitte 2023 zu einer leichten Rezession führen wird.

Die Industrieproduktion in den USA stieg im April um 0,5 %, nachdem das Wachstum zwei Monate lang stagniert hatte. Die Gesamtproduktion der Industrie lag mit 103,0 knapp über dem Niveau des Vorjahres. Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe stieg um 1,0 %, was auf ein starkes Wachstum bei Kraftfahrzeugen und Teilen zurückzuführen ist. Die Zahl der Pkw-Montagen stieg auf 11,1 Millionen Einheiten pro Jahr, den höchsten Wert seit August 2020. Die meisten großen Marktgruppen verzeichneten im April ein Wachstum. Erhebliche Zuwächse waren bei Computer- und Elektronikprodukten sowie bei Kunststoff- und Gummiprodukten zu verzeichnen. Der größte Produktionsrückgang war in der sonstigen Fertigung zu verzeichnen. Die Bergbauproduktion stieg im April um 0,6 %, während die Versorgungsproduktion zurückging. Die Kapazitätsauslastung stieg auf 79,7 % und lag damit 1,5 % höher als ein Jahr zuvor.

Laut der Empire State Manufacturing Survey vom April verschlechterten sich die Geschäftsbedingungen der Hersteller im Bundesstaat New York im Mai. Der Geschäftsklimaindex brach im Mai um 42,6 Punkte ein und landete im negativen Bereich bei -31,8. Im Mai kam es zu Rückgängen bei Lieferungen, Neubestellungen und nicht ausgeführten Bestellungen. Die Hersteller haben ihre Lagerbestände abgebaut. Der Druck auf die gezahlten und erhaltenen Preise bleibt bestehen. Die Zahl der Arbeitskräfte sank, ebenso wie die durchschnittliche Arbeitszeit. Die Hersteller sind insgesamt weiterhin optimistisch, was die Geschäftsbedingungen für die nächsten sechs Monate angeht. Allerdings lässt der Optimismus in einigen Bereichen nach. Investitions- und Technologieausgabenpläne verflachen. Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe in Ost-Pennsylvania und Süd-New Jersey ging im Mai zurück, laut der Umfrage zum Manufacturing Business Outlook der Philadelphia Fed der neunte negative Wert in Folge. Der Umfrage zufolge blieben die allgemeine Aktivität, die Auftragseingänge und die Auslieferungen negativ, aber höher als im Vormonat. Auch die Beschäftigung war den dritten Monat in Folge negativ. Der zukünftige allgemeine Aktivitätsindex, der die zukunftsgerichtete (6-monatige) Aktivität widerspiegelt, ging den dritten Monat in Folge zurück.

Die Ölpreise stiegen im Laufe der Woche, da Waldbrände in Kanada die Produktion unterbrachen, aber Bedenken hinsichtlich der Verhandlungen über die Schuldenobergrenze dämpften diese Zuwächse. Die US-Erdgaspreise sind im Vergleich zum letzten Donnerstag gestiegen. Die Gesamtzahl der Bohrinseln sank Ende letzter Woche um 18, wobei der größte Teil des Rückgangs auf die Zahl der Gasbohrinseln zurückzuführen ist. Die Zahl der aktiven Gasbohrinseln ist in den letzten sieben Wochen von 162 auf 141 gesunken.

Indikatoren für das Chemiegeschäft erinnern an ein gelbes Banner.

Den von der Association of American Railroads veröffentlichten Daten zufolge gingen die Beladungen chemischer Triebwagen in der Woche bis zum 13. Mai um 1.707 Wagen auf 31.377 zurück. Die Ladungen sanken im Jahresvergleich um 4,7 % (13-wöchiger gleitender Durchschnitt), sanken im Jahresvergleich um 5,8 % und verzeichneten in den letzten 13 Wochen in sieben Wochen einen Anstieg.

Die Chemieproduktion stieg im April um 0,4 %. Es gab Zuwächse bei Agrarchemikalien und Konsumgütern, einen leichten Rückgang bei Spezialitäten und kein Wachstum bei Grundchemikalien. Im Bereich der Grundchemikalien glichen Zuwächse bei der Produktion anorganischer Chemikalien und Kunststoffharze Rückgänge bei der Produktion organischer Chemikalien und anderer synthetischer Materialien aus. Die Kapazitätsauslastung verringerte sich im April auf 80,2 %. Sowohl die Produktion als auch die Kapazitätsauslastung lagen unter dem Vorjahresniveau.

Die Bannerfarben repräsentieren Beobachtungen über die aktuelle Lage in der Gesamtwirtschaft und der Unternehmenschemie. Für die Gesamtwirtschaft führen wir eine laufende Liste mit 20 Indikatoren. Die Bannerfarbe für den makroökonomischen Abschnitt wird wie folgt bestimmt:

Grün – 13 oder mehr Positive. Gelb – zwischen 8 und 12 Positive. Rot – 7 oder weniger Positive

Für die chemische Industrie stehen weniger Indikatoren zur Verfügung. Daher verlassen wir uns auf die Beurteilung, ob die Produktion in der Branche (definiert als Chemie ohne Pharmazeutika) in drei aufeinanderfolgenden Monaten gestiegen oder gesunken ist.

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